فارکس یک بازار مالی بین المللی است که در سال 1970 تأسیس شده است ، جایی که ارزها رد و بدل می شوند. با گردش روزانه بیش از 5 تریلیون دلار ، مایع ترین بازار جهان محسوب می شود. این بازار در نوع خود بی نظیر است و از نظر روند معاملات دارای چندین ویژگی است. بازار فارکس برای عملکرد مناسب اقتصاد جهانی و برای اطمینان از تبادل سرمایه بین کشورهای مختلف بسیار مهم است. معاملات فارکس شامل بانکهای مرکزی کشورهای مختلف ، شرکتهایی است که مشاغل بین المللی ، بانکهای تجاری و بازرگانان مختلف (دلالان) را انجام می دهند.
داشتن یک کارگزار فارکس از مزایای بی شماری برخوردار است ، از جمله سود صاحبان آن می تواند. با راه اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس ، می توان با ارائه یک بستر تجاری با کیفیت بالا و ابزاری برای تجارت آنلاین ، از این بازار استفاده کرد. با این حال ، با وجود تمام مزایایی که تجارت فارکس ارائه می دهد ، شروع و حفظ آن پیچیده است و به یک برنامه ، زمان و ماندگاری خوب فکر می کند.
در این مقاله ، مدل های اصلی کارگزاران فارکس و ویژگی های این نوع فعالیت را در نظر خواهیم گرفت. شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه کارگزاران فارکس از فناوری های مختلف در عملیات خود استفاده می کنند. در پایان ، شما یک راهنمای گام به گام پیدا خواهید کرد تا به شما در شروع تجارت فارکس خود کمک کند.
مدلهای عملکرد کارگزاران فارکس
امروز سه مدل وجود دارد که همه کارگزاران فارکس کار می کنند. هر یک از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند ، اما اصل کار آنها مشابه است. انتخاب مدل عملکرد سیستم کارگزاری به طور مستقیم بر سطح درآمد و طرح کلی عملکرد تجارت تأثیر می گذارد. بیایید هر یک از آنها را با جزئیات در نظر بگیریم.
A-Book Broker Model - مکانیسم NDD (بدون میز معامله)
کارگزاران A-Book کارگزاران مشتری هستند که مستقیماً با مشتری های یک شرکت تجارت نمی کنند و در مورد ضرر و زیان یا سود خود پول نمی گیرند. آنها درآمد اصلی خود را از حاشیه ها و کمیسیون ها دریافت می کنند. علاوه بر این ، چنین کارگزاران به سه زیرگروه تقسیم می شوند: STP (مستقیم از طریق پردازش) ، ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) و DMA (دسترسی مستقیم به بازار).
ویژگی اصلی کارگزاری STP ارتباط مستقیم مشتری و تامین کننده نقدینگی است. به عنوان یک قاعده، ارائه‌دهنده منابع نقدینگی بسیاری را تجمیع می‌کند که در نتیجه نقدینگی افزایش یافته و قیمت‌ها بهتر می‌شود. کارگزار STP انتخابی از اسپردهای شناور یا ثابت را ارائه می دهد. در حالی که تامین‌کنندگان اصلی نقدینگی بانکهای بزرگ هستند که اسپرد ثابتی را ارائه می‌کنند، تجمیع‌کننده می‌تواند بهترین قیمت‌ها را از میان همه پیشنهادات فروش و خرید انتخاب کند. این گاهی اوقات می تواند به صفر یا حتی یک اسپرد منفی منجر شود.
سیستم ECN امکان انجام معاملات مستقیم بین مشتریان را فراهم می کند. در واقع، در این مورد، کارگزار بستری را فراهم می‌کند که بانک‌ها، بازارسازان و معامله‌گران خصوصی می‌توانند مستقیماً با یکدیگر معاملات انجام دهند، که گاهی اوقات امکان انجام معاملات با قیمت بهتری را نسبت به استفاده از طرف مقابل خارجی فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان خلاص شدن از تاخیرهای معاملاتی را فراهم می کند که با نقدینگی کافی، عملاً اجرای عالی را به ارمغان می آورد.
مزیت اصلی فناوری DMA دسترسی مستقیم به بازار است: همه سفارش‌ها مستقیماً بدون دخالت کارگزار به تأمین‌کنندگان نقدینگی ارسال می‌شوند. هر سفارش بدون واسطه وارد دفتر سفارش تامین کننده نقدینگی می شود و «بازار ایجاد می کند». دستورات DMA معمولاً سرعت اجرا بالایی دارند. معامله گران با این مدل شفاف ترین اجرا را با بهترین قیمت بازار طبق اصل Best Bid - Best Ask دریافت می کنند.
مدل B-Book Broker - مکانیزم DD (Dealing Desk).
کارگزارانی که بر روی مدل B-Book کار می کنند، بازارسازانی هستند که معمولاً مستقیماً در اجرای معاملات مشارکت دارند. وظیفه اصلی آنها حفظ سفارشات خرید و فروش دوجانبه است که مطابق با الزامات اندازه اسپرد (اختلاف بین قیمت سفارش خرید و فروش) صادر شده توسط بانک است.
کارگزارانی که روی این مدل کار می کنند هم خریدار و هم فروشنده هستند. درآمد اصلی در این مورد از اسپردهای ثابت و عملیات معاملاتی مشتریان حاصل می شود. درخواست مشتریان از این قبیل کارگزاران به طرف مقابل خارجی منتقل نمی شود زیرا در چنین حالتی خود کارگزار طرف مقابل است و کلیه عملیات معاملاتی مشتریان خود را به طور کامل نظارت و کنترل می کند. بنابراین، فعالیت بازارسازان مستلزم استفاده از طرح‌های مختلف محدودیت سودآوری از جمله تاخیر در سفارشات تجاری، لغو معاملات و غیره است.
کارگزارانی که تحت یک مدل ترکیبی فعالیت می کنند می توانند تصمیم بگیرند که از کجا می توانند معاملات سودآور را ارسال کنند: به ارائه دهندگان نقدینگی یا برای اجرای داخلی. جریان معاملات سودآور که معمولاً به ارائه دهندگان نقدینگی ارسال می شود ، معمولاً به عنوان "سمی" گفته می شود. هنگامی که یک ارائه دهنده نقدینگی متوجه جریان سمی می شود ، می تواند کیفیت اجرای آن کارگزار را کاهش دهد. این می تواند در قالب لغزش مکرر ، معامله گران را تحت تأثیر قرار دهد.
خصوصیات کارگزاران فارکس
فارکس یک بازار عظیم است که در کل جهان قرار دارد. هیچ بخشی از سیاره وجود ندارد که در شبکه بین المللی فارکس گنجانده نشده باشد ، این همان چیزی است که باعث محبوبیت آن می شود. همیشه جایی برای هر بازیکن جدید در بازار فارکس وجود دارد. دسترسی آسان 24 ساعته باعث جذابیت آن برای سرمایه گذاران می شود. مهم نیست که در چه ساعتی از روز می خواهید تجارت کنید ، همیشه شخصی وجود خواهد داشت که در بخش دیگری از جهان نیز تجارت کند. اگرچه معاملات ارز در سراسر جهان اتفاق می افتد ، اما مراکز اصلی تجارت عبارتند از: سنگاپور ، هنگ کنگ ، بحرین ، لندن ، نیویورک ، سانفرانسیسکو و سیدنی. جغرافیای بازار ارز به بازرگانان تازه کار کمک می کند تا مقیاس و دامنه فارکس را تحقق بخشند. این به سادگی از نظر اندازه و حجم بی نظیر است و آن را به ابزاری قدرتمند برای سرمایه گذاران در سراسر جهان تبدیل می کند.
بازار مالی فارکس مشابه یک کازینو نیست. بر خلاف کازینو ، اساس درآمد در اینجا شانس نیست بلکه توانایی یک شرکت کننده برای تجزیه و تحلیل وضعیت و پیش بینی های صحیح در مورد شرایط تغییر است. در فرآیند تجارت ، سطح تقاضا برای یک کالای خاص تغییر می کند ، که بر ارزش آن تأثیر می گذارد. وظیفه معامله گر فروش دارایی های موجود با مطلوب ترین شرایط است که به سود معامله گر سود می برد.
مبنای کلیه معاملات مالی در بازار ارز ، تغییر قیمت دارایی ارز است که می تواند در عرض چند دقیقه نوسان کند. چنین نوسانات در نمودارهای ویژه ثبت می شود ، که معامله گران به عنوان راهنما از آن استفاده می کنند. آنها تجارت را بر اساس چنین نمودارهایی و درک آنها از اصول بازار آغاز می کنند.
مزایای اساسی "بحران" بازار فارکس در همان ویژگی های این بازار قرار دارد. فارکس با مقادیر زیادی پول کار می کند ، که به هیچ وجه به هیچ حامل مادی یا مرزها گره خورده است. آنها به شرایط تولید ، ذخیره سازی یا حمل و نقل هر محصول یا تقاضای آن محدود نیستند. بنابراین بازار FX ، بر خلاف بازار سهام ، تحت تأثیر مشکلات ارزیابی دارایی ها (سهام یا دارایی) ، کاهش تولید یا موانع گمرک قرار نمی گیرد. به سادگی هیچ مشکلی نقدینگی برای فارکس وجود ندارد. پول ، طبق تعریف ، بالاترین میزان نقدینگی را دارد. و در این بازار ، پول به کالای اصلی آن تبدیل می شود. علاوه بر این ، فارکس مزایای دیگری نسبت به سایر گزینه های سرمایه گذاری در طی بحران های مالی دارد. در طی نوسانات ارز پویا ، فرصتی برای افزایش سود قابل توجه است.
زیرساخت فنی کارگزار فارکس
قبل از ایجاد کارگزاری فارکس ، لازم است به یاد داشته باشید که مبادله ای که خریداران و فروشندگان در آن ملاقات می کنند ، یک سیستم پیچیده از عناصر به هم پیوسته است که به صورت آفلاین کار می کنند و به همه ابزارهای لازم برای یک روند معاملاتی راحت و مهمتر از همه دسترسی دارند. در زیر لیستی از عناصر جدایی ناپذیر ساختار مبادله فارکس وجود دارد که بدون آن وجود آن غیرممکن است.
1. موتور تطبیق
یک موتور تطبیق سفارش (یا به سادگی یک سیستم تطبیق) یک سیستم الکترونیکی است که با سفارشات خرید و فروش برای بورس اوراق بهادار ، بازار کالاها یا سایر مبادلات مالی مطابقت دارد. سیستم تطبیق سفارش هسته اصلی همه صرافی های الکترونیکی است و برای اجرای سفارشات کاربران Exchange استفاده می شود.
موتور تطبیق به عنوان یک کتاب سفارش برای هر یک از جفت معاملات شخصی عمل می کند. اینجاست که خریداران و فروشندگان برای انجام تجارت جمع می شوند. موتور تطبیق تضمین می کند که معاملات به سرعت و کارآمد انجام می شود و بهترین قیمت برای هر دو طرف ممکن است.
در بازار فارکس ، حجم معاملات روزانه در تریلیون دلار است ، این بدان معنی است که حداکثر نقدینگی وجود دارد. روند تجارت در بازار فارکس شامل تعداد زیادی از معاملات با ارزهای مختلف است. هر معامله خاص نیاز به یک طرف مقابل دارد که برای خرید یا فروش ارز مورد نظر آماده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت کنندگان در بازار ارزی سازمان های مالی بزرگی به نام ارائه دهندگان نقدینگی هستند. آنها نقدینگی را برای بازیکنان مختلف در بازار فارکس فراهم می کنند.
ارائه دهندگان نقدینگی ممکن است بانک های فارکس، بانک های معمولی و شرکت های کارگزاری بزرگ باشند. اینها واسطه هایی هستند که بسیاری از دلالان و تاجران خصوصی از طریق آنها تجارت می کنند. آنها چنین وجوهی را به ارزهای مختلف جمع می کنند که می توانند در هر زمان درخواست مبلغ مورد نیاز را برآورده کنند. بسته به سطح نقدینگی که ارائه دهندگان می توانند ارائه دهند، اسپرد و نوسان برای معامله گران عادی قابل توجه است.
3. اتاق معامله گر/CRM
امروزه تقریباً همه کارگزاران وب سرویس مخصوص به خود را دارند که ابزارهای معاملاتی مختلفی را ارائه می دهد که به راحتی در یک مکان ترکیب شده اند - اتاق معامله گر. اگرچه اکثر شرکت‌ها اتاق معاملاتی را برای دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، شرکت‌ها اخیراً شروع به ارائه اطلاعات دقیق‌تر و دقیق‌تر در مورد معاملات کرده‌اند.
اتاق تاجر یک خدمت ضروری برای فعالیت یک تجارت دلالی است. فضای شخصی مشتری را در وب سایت شرکت کارگزاری سازماندهی می کند. علاوه بر این، برای ایجاد عملکرد بک آفیس، کار با سیستم های پرداخت و پردازش اسناد و درخواست های شناسایی مشتری استفاده می شود. اتاق معامله گر در بیشتر موارد دارای نرم افزار CRM برای تعامل آسان با معامله گران است.
4. پلت فرم معاملاتی
به زبان ساده، یک پلتفرم پورتال معامله گر به بازار فارکس است. صرف نظر از سبک معاملاتی یا ابزار معاملاتی ترجیحی شما، فناوری پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید می تواند تقریباً بر هر جنبه ای از تجربه معاملاتی شما تأثیر بگذارد. از دسترسی به تحقیقات بنیادی در مورد بازار ارز گرفته تا تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری لحظه به لحظه یا انجام تجزیه و تحلیل فنی جفت ارزها در نمودارها، پلتفرم های معاملاتی فارکس هدف مشترکی دارند که معامله گران را آسان تر کرده و فرصت ها را در حین مدیریت خود باز کنند. سرمایه گذاری ها
5. مراکز داده و میزبانی
برنامه ویژه نصب شده بر روی سرور، سفارشات را باز و بسته می کند، به طور مستقل بازار را تماشا می کند، تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و نقاط بهینه را برای ورود سودآور به قرارداد تعیین می کند. این امر تجارت در فارکس را مؤثرتر و مستقل از حضور کارگزار در شبکه می کند.
انتخاب و استفاده از سرورهای VPS/VDS برای نصب ترمینال معامله گر و استفاده از آن در معاملات فارکس به دلیل لزوم اتصال مداوم به سرورهای کارگزار است. در مورد استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار، کار مشاوران برای سرعت بالا و تداوم دریافت آخرین مظنه بازار حیاتی است. الگوریتم ربات باید زمان داشته باشد تا داده های دریافتی را پردازش کند، بر اساس آنها تصمیم معاملاتی بگیرد و سفارش را با موفقیت به سرور کارگزار ارسال کند.
راه اندازی کارگزاری فارکس - راهنمای گام به گام
اکنون که همه چیز را در مورد انواع کارگزاران فارکس، ویژگی های معاملات فارکس و نوع تجهیزات فنی یک بروکر فارکس می دانید، زمان آن فرا رسیده است که یاد بگیرید چگونه شرکت کارگزاری فارکس خود را راه اندازی کنید. دو راه وجود دارد - با راه حل های White Label/Turnkey یا از ابتدا. در زیر به ترتیب مراحل راه اندازی یک کارگزاری از ابتدا خواهیم پرداخت.
1. تعیین بازار هدف
راه اندازی یک کارگزار FX و توسعه موفقیت آمیز چنین شرکتی مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق رقبای شما و شناسایی مخاطبان هدف شما است. از جمله پارامترهایی که باید تعیین شوند عبارتند از سن، جنسیت، سرگرمی ها، سطح درآمد، کشور محل سکونت و غیره. بسته به این، آدرس قانونی شرکت شما، رویکرد شما به ارتقای پلتفرم، تعداد زبان های پشتیبانی شده و غیره بسیار بالا خواهد بود. تحت تأثیر قرار گرفت.
2. ثبت و صدور مجوز
قبل از شروع یک تجارت فارکس، باید یک شرکت ثبت کنید و مجوزهای مناسب را دریافت کنید. مجوز یکی از معیارهای تعیین کننده برای معامله گران هنگام انتخاب بروکر فارکس است. مجوزها توسط رگولاتورهای دولتی مختلف در حوزه های قضایی مختلف صادر می شود. با این حال، انتخاب یک مورد خاص به مقیاس تجارت، بودجه و سایر متغیرهای کارگزار بستگی دارد که در این نشریه به آنها خواهیم پرداخت. اگر از جنبه حقوقی موضوع صحبت کنیم، مجوز کارگزاری نشان می دهد که کدام رگولاتوری فعالیت کارگزار را کنترل می کند و در واقع شهرت شرکت را نیز تعیین می کند.
برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز یک کسب‌وکار کارگزاری قوی و امیدوارکننده و سپس در صورت موفقیت‌آمیز راه‌اندازی، باید هزینه‌هایی را که می‌خواهید در ماه‌ها و سال‌های آینده متحمل شوید، به وضوح تعریف کنید. این را می توان با تعیین میزان وجوه عملیاتی و تجاری و همچنین پر کردن آنها انجام داد.
4. با یک تامین کننده نقدینگی قابل اعتماد شریک شوید
کارگزاران فارکس ، به ویژه با پردازش مستقیم معاملات (STP) ، معمولاً با بسیاری از ارائه دهندگان نقدینگی بزرگ همکاری می کنند تا قیمت و نقدینگی خود را در سطح مناسب حفظ کنند. بیشتر اوقات ، ارائه دهندگان نقدینگی مؤسسات مالی بزرگ یا بانکی هستند که ارزهای قابل توجهی را تجارت می کنند. به عبارت دیگر ، آنها چنان مبلغ عظیمی را دور می کنند که یک معامله گر هنگام فروش ارز به احتمال زیاد آنها را انتخاب می کند تا آن را از آنها خریداری کند. بعضی اوقات ، یک کارگزار می تواند بدون انتقال معاملات به ارائه دهندگان نقدینگی ، ارز را بفروشد. در این حالت ، هنگام خرید ، شما از ارائه دهنده نقدینگی که کارگزار شما معامله را ارسال کرده است ، اما از خود کارگزار خریداری نمی کنید. این کارگزاران "سازندگان بازار" نامیده می شوند و نماینده همتایان هستند.
5- یک پردازنده پرداخت قدرتمند پیدا کنید
کارگزاران فارکس وظایف پیچیده ای دارند و به فرایندهای فنی کاملاً آهنی نیاز دارند. این امر همچنین در مورد خدمات سپرده گذاری مشتری صدق می کند. شما باید ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) را پیدا کنید که بسته به منطقه جغرافیایی می توانند نیازهای شما را برآورده کنند و روشهای نیازهای شما را ارائه دهند. بیشتر PSP ها هزینه باز کردن حساب را پرداخت نمی کنند ، اما هزینه پردازش متفاوت است. همچنین بسیار توصیه می شود که در صورت عدم دسترسی ، بیش از یک ارائه دهنده برای هدایت مشتریان به حساب دیگر داشته باشید. از آنجا که این یک بخش اساسی از تجارت شما است ، شما همیشه باید در جستجوی ارائه دهندگان پرداخت باشید.
6. ایجاد یک وب سایت
وب سایت های زیبا ، آسان برای ناچیز و مختصر کارت تماس هر مشاغل هستند. این مکانی است که کاربران (در مورد ما ، معامله گران) با شرکت ، محصولات و خدمات آن آشنا می شوند. این وب سایت باید یکنواخت کار کند و تمام عناصر لازم را برای حرکت در کاربران از طریق کلیه خدمات یا محصولاتی که کارگزار ارائه می دهد ، داشته باشد. اگر از برنامه نویسی و علوم کامپیوتر آگاهی دارید ، ایجاد یک وب سایت خوب نباید دشوار باشد. در غیر این صورت ، ارزش دارد به متخصصان باتجربه مراجعه کنید.
7. یک بستر معاملاتی را انتخاب کنید
یک بستر معاملاتی تنها دسترسی سرمایه گذار به بازار است. به همین دلیل است که معامله گران فارکس باید اطمینان حاصل کنند که پلت فرم معاملاتی و هر نرم افزار تجاری که یک کارگزار ارائه می دهد ساده و ساده است ، از جمله چندین ابزار تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ، و به آنها اجازه می دهد تا معاملات را به راحتی باز و بسته کنند. امروز یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تجاری Metatrader 4 و 5 است ، اما آنها بسیار گران هستند. در این حالت ، می توانید گزینه هایی مانند CTRADER را در نظر بگیرید که از نظر عملکردی پایین نیستند و با یک رابط دلپذیر و سهولت استفاده مشخص می شوند.
آزمایش قابلیت استفاده از مبادله شما برای ایجاد یک تجارت ضروری است زیرا این بینش را در مورد استفاده از مبادله شما توسط مشتریان شما در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ، اطلاعاتی در مورد هرگونه مشکلی که با مبادله شما وجود دارد ، ارائه می دهد. این آزمایش باید در اسرع وقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که می توان قبل از راه اندازی محصول شما هرگونه تغییر طراحی ایجاد کرد.
پس از اتمام توسعه نرم افزار ، مبادله شما باید در سطح بالایی در نسخه بتا کار کند و مراحل فوق را دنبال کند. توسعه دهندگان باید بر اساس تجربیات اولین کاربران ، تجزیه و تحلیل و تغییراتی در سایت ایجاد کنند تا بتوانند یک راه اندازی کامل از پروژه حاصل شود. علاوه بر این ، می توان از آن به عنوان یک فرصت اطلاعاتی برای تبلیغ مبادله فارکس به بازار مورد نظر استفاده کرد.
نتیجه
بازار FX مایع ترین و سودآورترین امروز است. اگر دانش لازم و یک برنامه با صلاحیت ساخته شده داشته باشید ، تجارت مربوط به مبادلات فارکس می تواند بسیار پرسود و موفق شود. در مورد مدلهای کاری کارگزاران ، درک این نکته ضروری است که عامل اصلی در انتخاب کدام مدل برای کار با آن سودآوری سیستم تجارت است ، نه تفاوت های ظریف اجرای سفارش. گفته می شود ، مدل سازنده بازار مزایایی دارد زیرا می تواند اجرای بهتری داشته باشد. از طرف دیگر ، مدل ECN/STP بهترین قیمت ها را ارائه می دهد. در عین حال ، این مدل شفاف تر است و استفاده از یک نشانه گذاری می تواند به طور قابل توجهی اجرای را بهبود بخشد. در هر صورت ، هر مدلی که شما انتخاب کنید ، تجارت فارکس می تواند فرصت های بی حد و حصر برای کسب درآمد را باز کند ، که همیشه در روند است ، حتی با وجود زمان اقتصادی چالش برانگیز.
