Nvidia در صدر چندین نوآوری تکنولوژیکی قرار دارد که هر کدام دارای بازارهای بسیار گسترده ای هستند.
NYSE: فروشگاه
خرید کردن
شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید
آینده برای Shopify ، Roku و Nvidia روشن است.
این سال سختی برای سرمایه گذاران بوده است ، اما آخرین کاری که اکنون می خواهید انجام دهید وحشت است. سرمایه گذاری یک بازی طولانی مدت است که طی چند دهه انجام می شود. سهام رشد به ویژه امسال به سختی مورد اصابت قرار گرفته است ، اما پایان نامه سرمایه گذاری بلند مدت آنها تغییر نکرده است.
Shopify (فروشگا ه-4. 84 ٪) ، Roku (Rok u-7. 76 ٪) و NVIDIA (NVD A-4. 08 ٪) سه شرکت رکود هستند که به نظر می رسد فرصت های خرید عالی برای سرمایه گذاران مایل به نگه داشتن آنها برای دهه آینده و فراتر از آن هستند. آنچه این شرکت ها را جذاب می کند ، موقعیت آنها در صنایع ناشی از رشد انفجاری در سالهای آینده است.
در اینجا آنچه شما باید در مورد هر یک از این سهام رشد بدانید آورده شده است.
1. چشم اندازهای بلند مدت Shopify روشن است
Shopify ابزارهای مورد نیاز خود را برای اجرای فروشگاه های آنلاین خود (همراه با عملیات آجر و ملات) در اختیار افراد قرار می دهد ، و همه چیز را از پردازش پرداخت گرفته تا مدیریت موجودی و میزبانی وب سایت می کند.
این شرکت در طول همه گیر برنده بزرگی بود ، که روند مصرف کننده را به صورت آنلاین به صورت رکورد تغییر داد. از سال 2019 تا 2021 ، درآمد Shopify 192 ٪ رشد کرد و خوش بینی در مورد روند خرید آنلاین از همیشه بالاتر بود.
مدیریت Shopify انتظار داشت که روند قوی ادامه یابد و هزینه ها را به شکلی بزرگ امسال افزایش دهد. رشد درآمد 22 ٪ جامد بود ، اما هزینه های آن 69 ٪ بود - در نتیجه امسال 2. 8 میلیارد دلار ضرر. این شرکت در تلاش است تا هزینه های خود را بپردازد و 10 ٪ از نیروی کار خود را در ماه ژوئیه کنار گذاشته است.
مدیریت ممکن است رشد خرید آنلاین را بیش از حد داشته باشد ، اما این شرکت به طور پیوسته رشد می کند. پرداخت های Shopify ، راه حل پردازش پرداخت آن ، پذیرش و پردازش کارت های پرداخت را برای بازرگانان آسان می کند. این محصول 54 ٪ از کل حجم کالاهای ناخالص Shopify را از طریق سکوی خود به خود اختصاص داده و فضای رشد را نشان می دهد.
بر اساس گزارش eMarketer، انتظار می رود فروش تجارت الکترونیک از 5. 2 میلیارد دلار در سال 2021 به 8. 1 میلیارد دلار در سال 2026 افزایش یابد که نرخ رشد سالانه تقریباً 9 درصد است. یکی از راه هایی که Shopify به نظر می رسد برای ایجاد موقعیت خود از طریق Shopify Fulfillment Network (SFN) است. این سرویس لجستیک را در سراسر زنجیره تامین، از حمل و نقل گرفته تا توزیع تا تحویل، ساده می کند و انتظار می رود زمانی در سال 2023 یا 2024 به مقیاس برسد.
در حالی که ممکن است سهام Shopify در سال جاری 71 درصد کاهش یابد، اما در موقعیتی عالی برای افزایش مقیاس و گرفتن سهم از بازار تجارت الکترونیک است.
2. Roku در صدر جهان خدمات استریم قرار دارد
Roku از طریق محصولات مختلف خود، از جمله Roku Stick، تلویزیون‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های پخش، یک پلتفرم استریم را به مشتریان ارائه می‌دهد. طبق گفته Conviva، ارائه دهنده خدمات تجزیه و تحلیل ویدیو، Roku برترین پلتفرم استریم در جهان است که دستگاه های آن 30. 5 درصد از کل زمان بازدید کاربران را پخش می کنند. Amazon Fire TV و Samsung TV به ترتیب با 16% و 13. 7% از کل زمان پخش کاربران، نزدیک‌ترین مکان‌های بعدی بودند.
استفاده از پلتفرم Roku رایگان است و زمانی که کاربران با برنامه‌های مختلف درگیر می‌شوند، بیشترین درآمد خود را از تبلیغات و معاملات تقسیم درآمد به دست می‌آورد. این شرکت در طول همه‌گیری یک برنده بزرگ بود و شش فصل متوالی سودآور را گرد هم آورد. با این حال، امسال سه ماهه سودآوری نداشته است و زیان 122 میلیون دلاری سه ماهه سوم آن بزرگترین زیان سه ماهه در تاریخ آن بود.
Roku در کوتاه مدت با باد مخالف روبرو می شود زیرا هزینه های تبلیغاتی در میان یک پس زمینه اقتصادی نامشخص کاهش می یابد. بسیاری از شرکت ها نگران سلامت اقتصاد و هزینه های مصرف کننده هستند و در پاسخ به آن هزینه های تبلیغات را کاهش داده اند. Roku انتظار دارد که ضرر خالص خود در سه ماهه چهارم به 245 میلیون دلار برسد.
Roku در کوتاه مدت با نوسانات مواجه خواهد شد، اما این شرکت برای مدت طولانی در موقعیت ثابتی قرار دارد. این یک کار خیره کننده در رشد پایگاه کاربر و میانگین درآمد هر کاربر خود انجام داده است. در سه ماهه سوم، پایگاه کاربران آن با 16 درصد رشد به 65. 4 میلیون نفر رسید، در حالی که میانگین درآمد هر کاربر با 10 درصد افزایش به 44. 25 دلار رسید.
با افزایش هزینه های تبلیغات تلویزیونی متصل، موقعیت آن به عنوان برترین پلت فرم استریم برای Roku بسیار مهم خواهد بود. طبق داده های Statista، هزینه های تبلیغاتی متصل در ایالات متحده از 18. 9 میلیارد دلار در سال جاری به 38. 8 میلیارد دلار در سال 2026 خواهد رسید که نشان دهنده نرخ رشد سالانه 20 درصدی است.
در حالی که Roku از نرم شدن هزینه های تبلیغاتی با پیشانی های کوتاه مدت روبرو است ، اما هنوز هم رشد کاملی در پایگاه مشتری خود مشاهده می کند. این شرکت به خوبی موقعیت دارد تا بتواند به سمت Tailwinds سوار شود زیرا بیشتر هزینه های تبلیغاتی دیجیتالی را به تلویزیون متصل تغییر می دهد - Roku را به شرکتی تبدیل می کند که می تواند یک برنده عظیم طی یک دهه آینده باشد.
3. سخت افزار Nvidia نوآوری های سودآور
Nvidia سخت افزار مهمی تولید می کند که به فشار مرزهای ممکن کمک می کند. واحدهای پردازش گرافیکی آن (GPU) در پشت برخی از ابتکاری ترین روندهای فناوری ، از جمله محاسبات ابری ، هوش مصنوعی (AI) ، بازی ، وسایل نقلیه خودمختار ، رمزنگاری و متاور قرار دارند. براساس تحقیقات جان پدی ، اخیراً NVIDIA سهم بازار GPU گسسته خود را در سه ماهه سوم به 88 ٪ افزایش داد.
مانند سایرین ، Nvidia امسال با سر و صدا روبرو شده است. تورم هزینه های مصرف کننده برای کارت های ویدیویی را برای بازی کاهش داده است و سطح موجودی آن به سرعت افزایش یافته است. کاهش قیمت رمزنگاری نیز بر تقاضای مصرف کننده وزن داشته است. درآمد سه ماهه سوم آن (به پایان رسید 30 اکتبر) از سه ماهه قبلی 12 ٪ و 17 ٪ نسبت به مشابه سه ماهه سال گذشته کاهش یافته است. این شرکت پیش بینی می کند ضعف در سه ماهه چهارم ادامه یابد و انتظار می رود درآمد آن حدود 21 ٪ کاهش یابد.
کاهش تقاضا بر روی سهام وزن داشته است که امسال 43 درصد کاهش یافته است. با این حال ، هنگامی که شما بزرگنمایی می کنید و به بازی طولانی نگاه می کنید ، Nvidia در موقعیت بسیار خوبی برای رشد قرار دارد. این شرکت از فناوری خود برای ساختن سیستم عامل هایی که به توسعه دهندگان امکان استقرار برنامه های هوش مصنوعی یا ساخت جهان و آواتار سه بعدی را برای متاور (پلت فرم Omniverse) می دهد ، استفاده کرده است.
به طور کلی ، NVIDIA معتقد است که کل بازارهای قابل دسترسی آن (TAM) در بین محصولات متعدد آن 1 تریلیون دلار است. بزرگترین TAM های آن در تراشه ها و سیستم ها و فناوری خودرو است که هر یک 300 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این بازارها توسط نرم افزار هوش مصنوعی آن و محصولات پلت فرم Omniverse دنبال می شوند که هر کدام 150 میلیارد دلار است.
سهام NVIDIA با قیمت بلند 37 برابر درآمد به جلو معاملات می یابد و احتمالاً در سه ماهه آینده با نوسانات روبرو خواهد شد. با این حال ، این موقعیت عالی برای سرمایه گذاری در برخی از نوآورانه ترین فن آوری های روز ما است - آن را به یک سهام ستاره دیگر تبدیل می کند که می تواند یک برنده عظیم طی یک دهه آینده و بعد از آن باشد.
جان مکی ، مدیر عامل شرکت Whole Foods Market ، یک شرکت تابعه آمازون ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. کورتنی کارلسن هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Amazon. com ، Nvidia ، Roku و Shopify است. Motley Fool گزینه های زیر را توصیه می کند: طولانی ژانویه 2023 1،140 دلار تماس با Shopify و کوتاه ژانویه 2023 1،160 دلار تماس با Shopify. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.
