جوز اشمیت یکی از بنیانگذاران و رئیس جمهور و مدیرعامل بورس نئو است ، بورس اوراق بهادار که وی با حمایت تعدادی از موسسات مالی تراشه آبی تشکیل داد.
مشاغل موجود در ETFS پیش از اجلاس آینده ETFGI Global ETFS Insights در سنت رجیس در تورنتو برای بحث در مورد نئو خود ، چگونه می توانیم چشم انداز ETF را برای روند بهتر ، آینده و تعادل کار و زندگی تغییر دهیم.
من فرصتی برای انجام کاری متفاوت دیدم و به موفقیت تجاری آن اعتقاد داشتم-بورس اوراق بهادار که برای سرمایه گذار و سرمایه گذار مناسب است ، بنابراین من NEO را تأسیس کردم. این کل فلسفه در پشت نئو است و تجربه من را از یک عمر تنظیم ، مشاوره و صرافی های پیشرو در سراسر جهان گرفته است تا آن را به چیزی تبدیل کنیم که اکنون می دانیم کار می کند. نئو بستنی روی کیک حرفه من است.
مشاغل در ETFS: در مورد خود و تجربه حرفه ای خود برای ما بگویید. چرا اشتیاق به مبادلات و مسیر شما برای همکاری با NEO؟
JOS SCHMITT: تمام حرفه من در دنیای Exchange چرخیده است و از یک پروژه با Accenture (مشاوره آرتور اندرسن در آن زمان) شروع می کند و جایگزین یک طبقه معاملات مبادله با یک بستر معاملاتی الکترونیکی می شود. این کار پس از کار در زمینه طراحی یک مبادله جدید مبادله و پاکسازی خانه در بروکسل انجام شد ، جایی که من بعد از آن به عنوان مدیرعامل به عنوان یک جوان و بی تجربه 28 ساله ، اما با اشتیاق و کنجکاوی باورنکردنی برای وسایل نقلیه مبادله به من داده شد. آن وسایل نقلیه که به سرمایه گذاران اجازه می دهند ، به دنبال ایجاد سلامتی مالی ، سرمایه را به کارآفرینان منتقل می کنند و به دنبال ساخت شرکت ها هستند. ترکیب این دو منجر به یک چرخه فضیلت می شود که باعث رشد مشاغل ، ایجاد شغل بیشتر ، ایجاد ثروت بیشتر و رشد مداوم اقتصاد به نفع جامعه می شود.
هنگامی که بورس سهام برای سازمان های سود تبدیل شد ، چیزها تغییر کردند و به جای سرمایه گذاران و کارآفرینانی که قرار است آنها را خدمت کنند ، روی سهامداران خود تمرکز کردند. من دیدم که ارزش های اصلی بورس اوراق بهادار به نفع درآمد هرچه بیشتر پول برای خود ناپدید می شوند ، ترجمه و حتی امکان ناعادلانه بودن در بازار را با امتیاز دادن به انواع خاصی از شرکت کنندگان در بازار نسبت به دیگران ، ترجمه می کنند ، و به شرکت های فشار می آورند حتی اگر حتی اگر به مردم فشار بیاورنداین کار درستی نیست که برای شرکت یا سرمایه گذاران انجام شود و ترجمه هزینه های گزاف برای داده های بازار را ترجمه کنید. این را با یک وضعیت شبه یکبار و بازنده ها ترکیب کنید و همه افراد دیگر و همچنین نوآوری هستند.
من فرصتی برای انجام کاری متفاوت دیدم و به موفقیت تجاری آن اعتقاد داشتم-بورس اوراق بهادار که برای سرمایه گذار و سرمایه گذار مناسب است ، بنابراین من NEO را تأسیس کردم. این کل فلسفه در پشت نئو است و تجربه من را از یک عمر تنظیم ، مشاوره و صرافی های پیشرو در سراسر جهان گرفته است تا آن را به چیزی تبدیل کنیم که اکنون می دانیم کار می کند. نئو بستنی روی کیک حرفه من است.
جی: در مورد بزرگترین چالش خود و نحوه حرکت در آن برای ما بگویید.
JS: شکاکیت در جلسه اختلال. هنگامی که می خواهید کارها را به روشی متفاوت انجام دهید ، صرف نظر از اینکه اهداف شما چقدر قابل ستایش است ، همیشه با افرادی روبرو می شوید که وضع موجود را ترجیح می دهند. شک و تردید و عدم تمایل به پذیرش تغییر ، اغلب همان چیزی است که من به عنوان بزرگترین چالش با آن روبرو شده ام.
در اولین معاملات ما ، اولین لیست های ما ، و من می توانم ادامه دهم ، باز کردن قفل بسیار دشوار بود ، اما وقتی شروع به کشش کنید ، همه چیز تغییر می کند. شما برای شناسایی پذیرندگان اولیه که اعتقادات شما را به اشتراک می گذارند و فکر می کنند اختلال در بهتر است ، ارزش ریسک کردن را دارد.
اگر یک گزاره ارزش خوب و یک استراتژی خوب به بازار داشته باشید ، همراه با اشتیاق و پشتکار ، به آنجا خواهید رسید.
جی: به کسانی که اکنون در صنعت شروع می کنند چه توصیه ای می کنید؟
JS: کنجکاو باشید ، پرشور باشید ، سخت کار کنید و همچنین در صورت لزوم ، صبور باشید. سعی کنید فرصت های درستی را که از آن عبور می کنند بدست آورید و از شکست نترسید.
کنجکاوی شما را بهتر می کند و رشد شخصی شما را قادر می سازد. این همچنین افراد اطراف شما را تحت تأثیر قرار می دهد و به شما امکان می دهد آنچه را که بیشتر علاقه مند هستید شناسایی کنید.
شما لزوماً فوراً نمی‌دانید که علاقه شما به چه چیزی خواهد بود - وقتی کارم را شروع کردم نمی‌دانستم که تجارت صرافی همان جایی است که می‌خواستم باشم. من حوصله پیدا کردم.
بدون سخت کوشی و تعهد به کاری که انجام می دهید، انتظار موفقیت نداشته باشید. اگر اوضاع دقیقاً آنطور که می خواهید پیش نمی رود، دوباره صبور باشید. شما باید کشف کنید، یاد بگیرید، قدردانی کنید و درک کنید که کار چگونه کار می کند و چه چیزی باعث موفقیت می شود.
در نهایت به فرصت های اطراف خود توجه کنید. همه ما فرصت هایی داریم اما بیشتر ما آنها را از دست می دهیم، آنها را نادیده می گیریم یا از آنها می ترسیم. وقتی فرصتی را دیدید و احساس کردید که آن چیزی است که واقعاً برای شما مناسب است، حاضر باشید ریسک کنید و دنبال آن بروید. شکست چیز بدی نیست، در واقع شما از شکست بسیار بیشتر از موفقیت یاد می گیرید، و شما را در مسیری حتی بهتر برای موفقیت های آینده خود قرار می دهد.
JiE: آیا چیزی وجود دارد که در طول روز بیشتر از همه لذت می برید؟
JS: این ترکیبی از چیزها است، اما چیزی که من بیشتر از همه از آن لذت می برم فرآیند خلاقانه است - مشاهده، گوش دادن و شناسایی نقاط یا فرصت های دردناک، و سپس پرداختن به آنها با راه حل های جدید، متفاوت و اغلب مخرب.
و یک سازمان هرگز نمی تواند ایده های زیادی داشته باشد - از هر ده ایده شما خوش شانس هستید اگر ایده ای وجود داشته باشد که به چیزی منجر شود. ایده پردازی بسیار مهم است، و من از آن لذت می برم، اما از روند سخت کشتن ایده ها و تنها پیشرفت آنهایی که می توانند به چیزی منجر شوند، لذت می برم.
NEO در هسته خود یک بورس اوراق بهادار است - ما از فهرست‌بندی، معاملات و توزیع داده‌های بازار پشتیبانی می‌کنیم، این خطوط تجاری هستند که بیشتر توجه ما را حفظ می‌کنند، اما ما همیشه به دنبال فرصت‌های جدید هستیم. این به عنوان مثال منجر به راه‌اندازی یک پلتفرم توزیع به نام NEO Connect برای دارایی‌های مالی شد که در بورس فهرست نشده‌اند. ما شروع به استفاده از آن برای صندوق‌های مشترک دولتی و خصوصی کردیم، این صندوق‌ها را صندوق‌های معامله شده با پلتفرم یا PTF می‌نامیم و اکنون در حال گسترش آن به سمت حمایت از شرکت‌های خصوصی هستیم.
ما روی چند ایده دیگر کار می کنیم. شما به زودی شاهد ابتکارات جالب دیگری خواهید بود که از NEO بسیار فراتر از تجارت کلاسیک بورس اوراق بهادار ظاهر می شوند، اما همیشه بر این ماموریت متمرکز هستند که به سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه اجازه می دهد تا با یکدیگر به کارآمدترین شکل ممکن ملاقات کنند.
JiE: آیا می توانید کمی در مورد نحوه استفاده سرمایه گذاران نهادی کانادایی از ETF ها به ما بگویید؟
JS: روند در کانادا شبیه به آنچه در سایر نقاط جهان می بینیم که استفاده از ETF ها به دلیل چقدر کارآمد بودن در ارائه قرار گرفتن در معرض مناسب در نظر گرفتن محرک های اصلی بازده ، در حال رشد هستند - عوامل کلان مانند تجارتچرخه ، تورم ، و غیره و عوامل سبک مانند ارزش ، حرکت و غیره. یک بار ، بر اساس ارزیابی شما از این عوامل ، آنچه را که فکر می کنید نمونه کارها مناسب است تعریف کرده اید ، ETF ها می توانند برای تخصیص اصلی ، تنظیمات تاکتیکی استفاده کنند. تنوع بین المللی ، تعادل مجدد و غیره. نیازی به نگرانی در مورد همه دارایی های اساسی فرد نیست ، زیرا ETF ها همان نتایج و با هزینه بسیار کمی را به شما می دهند. اگر می خواهید آلفای اضافی را در بالای آن ایجاد کنید ، باید شروع به بزرگنمایی در اوراق بهادار فردی ، کشورها و غیره کنید. اما بهتر است در این زمینه بسیار ماهر باشید.
در حالی که رشد قابل توجهی را تجربه کرده اید ، در کانادا هنوز فضای زیادی برای اطلاعات بیشتر وجود دارد. اولین ETF ممکن است در کانادا راه اندازی شده باشد اما اگر فقط به ETFS AUM در کانادا در مقابل ایالات متحده نگاه کنید ، تقریباً 150 میلیارد دلار در کانادا در مقایسه با بیش از 4 دلار TRN در ایالات متحده است - به دور از نسبت 1:10 که دوست داریم از آن استفاده کنیمشرایط مقایسه نسبی بین این دو کشور.
جی: چند سال آینده برای صنعت ETF چه روندهایی تعریف خواهد کرد؟
JS: علاوه بر رشد بیشتر در محصولاتی که امروزه در دسترس هستند ، ما می خواهیم انواع جدیدی از ETF ها را در حال ظهور و تبدیل شدن به بخشی از جریان اصلی ببینیم. در مورد ETF های مدیریت شده فعال فکر کنید ، چیزی که ما شاهد توسعه در بازار کانادا هستیم و انتظار می رود که پس از آن در ایالات متحده پس از برخی از تغییرات نظارتی پیرامون افشای اطلاعات ، در ایالات متحده قرار بگیرد. در مورد ETF در دارایی های جایگزین مایع فکر کنید. تحت شرایط کلان فعلی ، مدیران سرمایه گذاری به دنبال قرار گرفتن در معرض دارایی های غیر همبسته جایگزین هستند و داشتن این موارد در زیر یک بسته بندی ETF کارآمد در دسترس است ، به نظر می رسد یک پیشنهاد امیدوار کننده است. من پتانسیل زیادی برای رشد اضافی در آنجا می بینم.
جی: اگر شما یک ابرقدرت داشتید ، در صنعت ETF چه چیزی را تغییر می دهید؟
JS: ما 30 سال است که در آن هستیم و هنوز هم نیاز باورنکردنی به آموزش وجود دارد. مثال خوب این است که سرمایه گذاران غالباً نمی فهمند که نقدینگی ETF توسط حجمی که در ETF مشاهده می کنید هدایت نمی شود - این ناشی از نقدینگی دارایی هایی است که بر اساس آن مستقر است. اگر من یک گره جادویی داشتم ، همه را به همه درک می کردم ، فواید آنها ، نحوه کار آنها و آنچه شما باید به آنها نگاه کنید وقتی می خواهید از آنها استفاده کنید و روی آنها سرمایه گذاری کنید. اگر درک بهتری از نحوه کار ETF وجود داشته باشد ، می توان فرصت های بیشتری را از بین برد.
در کانادا ، ما یک مسئله اضافی داریم که بسیار وحشتناک است. مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان ، تجارت اوراق بهادار ذکر شده کانادایی ، از جمله ETF ، در بسیاری از بازارهای مختلف گسترش یافته است - ما اکنون 14 مورد داریم که با بیش از 50 بازار در ایالات متحده مقایسه می شویم. آنچه ما در کانادا نداریم ، یک نقل قول ادغام شده است ، یعنی اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران خرده فروشی - نزدیک به 100 ٪ و مشاوران مالی - نزدیک به 95 ٪ ، حجم کامل معامله شده و پیشنهاد کامل را نمی بینند و درخواست می کننداوراق بهادار ذکر شده کانادایی. آنها فقط حجم و پیشنهاد را می بینند و از مبادله لیست درخواست می کنند ، به این معنی که به طور متوسط آنها 60-70 ٪ از تصویر کامل را از دست می دهند ، اگر بدتر نباشد. این امر منجر به سرمایه گذاران ناآگاه ، کیفیت چالش های اعدام ، اختلال اساسی در صورتی که محل لیست دارای یک مسئله فناوری باشد و صادرکنندگان لیست شده ، از جمله ارائه دهندگان ETF ، قادر به کسب صحیح از نمایش فعالیت واقعی در امنیت خود در هنگام بحث در مورد فرصت های سرمایه گذاری نیستند.
در ایالات متحده این شماره در اواخر دهه 1970 رسیدگی شد!
ما در حال کار و مبارزه برای یک راه حل نقل قول تلفیقی از طریق چندین کانال هستیم و امیدوارم روزی آن را حل کنیم. این بسیار جالب است که در سال 2019 کانادا هنوز با مسئله این طبیعت روبرو است. اگر بتوانم به نفع سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران سرمایه گذاران و ما را از سنین تاریک بیرون بیاورم ، فردا آن را برطرف می کردم.
JIE: شما در تاریخ 2 دسامبر در خیابان Regis در اجلاس آینده ETFGI Global ETFS Insights در تورنتو صحبت خواهید کرد. در مورد جلسه خود برای ما بگویید بدون اینکه آن را کنار بگذارید.
JS: ضمن تأیید مزایای ETF ها و این واقعیت که هنوز پتانسیل عظیمی برای رشد در بازار کانادا وجود دارد ، ما باید درک کنیم که چه عناصر مانع رشد آنها می شوند و پاسخ ها را توسعه می دهند.
ما در مورد تکه تکه شدن تجارت ، داده های ادغام شده در بازار ، درونی سازی ، مدل های هزینه مبادله و غیره بحث خواهیم کرد.
جی: در محل کار خوشحال و مثبت بمانید ، آیا اسرار وجود دارد که بتوانید به اشتراک بگذارید؟
JS: اگر به آنچه انجام می دهید اشتیاق دارید ، همه چیز را لذت بخش می کند. این روز هر روز آسان نمی شود ، اما همه آنها را لذت بخش می کند. داشتن یک تیم محکم در دستیابی به آن نیز بسیار مهم است. تیمی با کیفیت بالا و متعهد که می توانید به آن اعتماد کنید ، تیمی که از کار با آنها لذت می برید. فراموش نکنیم ، آن تیم خانواده شما در طول کار روز است.
جی: تعادل کار و زندگی برای شما چیست و چگونه به آن دست می یابید؟
JS: حضور در ابتکارات کارآفرینی زمان و تمرکز می طلبد. متعادل کردن این زندگی با خانواده شما نه به میزان زمان بلکه کیفیت زمانی که با خانواده خود می گذرانید ، کاهش می یابد. به عنوان نمونه ، ما در خانه تلویزیون نداریم - زمانی که ما در کنار هم هستیم ، زمانی است که واقعاً با هم می گذرانیم ، بسیار درگیر با یکدیگر هستیم. فعالیت های خارجی ، ما همیشه با هم انجام می دهیم. درست مثل اینکه باید در محل کار اشتیاق داشته باشید ، باید در خانه اشتیاق داشته باشید.
جی: کمی در مورد درگیری شما با موسسه خیریه ما بگویید؟
JS: من حدود 10 سال پیش در معرض ما قرار گرفتم - این در کانادا آغاز شد اما اکنون یک سازمان جهانی است. ما به دنبال این هستیم که مردم را از فقر ، در مناطق/جوامع توسعه نیافته در سراسر جهان ، از طریق پنج ستون: دسترسی به مواد غذایی ، دسترسی به آب ، دسترسی به بهداشت ، آموزش و فراهم کردن فرصت اقتصادی خارج کنیم. همه چیز در مورد کمک به مردم برای کمک به خود به روشی پایدار است ، دقیقاً همانطور که مائو گفت - به آنها ماهی ندهید ، بلکه به آنها یاد دهید که چگونه ماهی بگیرند.
ما در ابتدا با آنها درگیر یک پروژه در روستای کنیا شدیم تا به توسعه آن 5 ستون ، از جمله یک مدرسه ابتدایی برای تحقق مؤلفه آموزش کمک کنیم. سپس با حمایت از تأسیس یک مدرسه متوسطه ادامه دادیم. اکنون ما در مرحله بعدی هستیم که از راه اندازی یک مدرسه تجاری حمایت می کنیم. شما می توانید مسیر نه تنها پایداری بلکه رشد آینده را مشاهده کنید ، و به جوامع محلی نه تنها یک تجربه زندگی بهتر بلکه فرصتی برای داشتن رویاها می دهد. ما آن چشم انداز و استراتژی دستیابی به آن را دوست داریم.
افراد پشت سر ما فوق العاده علاقه مند به آنچه انجام می دهند ، شما نمی توانید آن را از دست دهید. آنها سخت کار می کنند ، خلاق هستند و در تحقق چشم انداز خود فاقد پشتکار هستند. ترکیب این نگرش با دیدگاهی که واقعاً به اشتراک می گذاریم همان چیزی است که خودم ، خانواده ام ، دوستان و سازمان های من نزدیک ما - برای حمایت از آنها - به دست آورد.
پس از آماده شدن دانشکده تجارت ، امیدوارم که ما می خواهیم برخی از کارآفرینان اولیه را در حال ظهور ببینیم و شاید بتوانیم در آنجا ارزش افزوده ای اضافه کنیم!
