Crypto Briefing: تجزیه و تحلیل مختصری از مزایا و معایب DeFi Aggregators Zapper و Zerion

اگر نمی‌خواهید از یک رابط پیچیده برای تعامل با اکوسیستم بزرگ DeFi استفاده کنید و نمی‌خواهید به طور مکرر بین پلتفرم‌های مختلف جابجا شوید، می‌توانید از دو ابزار DeFi Zapper و Zerion استفاده کنید.

نوشته شده توسط: Ashwath Balakrishnan، کار در Crypto Briefing ترجمه: Lu Jiangfei

مروری بر محتوا

1. Zapper یک ابزار ایده آل برای ارائه دهندگان نقدینگی (LP) است، اما در همه مناطق عمودی DeFi یکپارچه نمی شود.
2. از سوی دیگر، اگرچه Zerion به یکپارچگی کامل در عمودی های مستقل دست نیافته است، به کاربران اجازه می دهد تا با چند پروتکل در بخش های مختلف بازار عمودی تعامل داشته باشند.
3. به طور کلی، انتخاب Zapper یا Zerion عمدتا به نیازهای واقعی کاربران خاص بستگی دارد.

شاید بسیاری از مردم ندانند زمانی که اینترنت برای اولین بار ظاهر شد، انتقادات زیادی را به همراه داشت، اما با آسان شدن کاوش در فضای مجازی، مردم به تدریج عاشق گشت و گذار در اینترنت شدند. به عنوان مثال، شرکتی مانند گوگل به ما اجازه می دهد بدون نیاز به تعامل با کد یا پروتکل های ناشیانه، فقط از طریق مکالمات ساده و محبوب انسان و ماشین، مستقیماً با هم ارتباط برقرار کنیم.

در اکوسیستم DeFi، برنامه های داشبورد و سایر محصولاتی که تجربه کاربر را افزایش می دهند نیز همین نقش را ایفا می کنند. دو پیشرو صنعت در این زمینه Zapper و Zerion هستند.

Zapper Fi

می توان گفت Zapper یکی از ابزارهای مورد علاقه جامعه DeFi به ویژه ارائه دهندگان نقدینگی است. Zapper یک رابط بدون درز برای تعامل با پروتکل DeFi فراهم می کند. در پلتفرم آن می توان به پروتکل های مختلف DeFi دسترسی داشت. تمام عملیات را می توان در یک رابط عملیات تکمیل کرد. همه می توانند از Zapper برای اجرا با Uniswap، Curve، Balancer و yEarn استفاده کنند. تعامل مستقیم.

کاربران فقط باید کیف پول Web 3 خود را به Zapper متصل کنند، صفحه اصلی به طور خودکار نمونه کارها را بارگیری می کند و سپس نقشه کلی سرمایه گذاری را نمایش می دهد. Zapper همچنین از طبقه بندی این پرتفوی های سرمایه گذاری مانند کیف پول (دارایی ها)، موقعیت های کشاورزی درآمد، ذخایر نقدینگی و وام ها پشتیبانی می کند. Zapper به دلیل استفاده آسان داشبوردهایش در صنعت شناخته شده است که به کاربران امکان می دهد فوراً ارزش مجموعه خود را ارزیابی کنند.

منبع تصویر بالا: Zapper

Zapper دارای یک ویژگی بسیار قدرتمند است - گزینه "سرمایه گذاری" خود، که به کاربران کمک می کند تا به سرعت وجوه را به استخر نقدینگی سرمایه اصلی و صندوق yEarn واریز کنند. در حال حاضر این ویژگی از چندین غیرمتمرکز مانند Uniswap، Balancer و Curve پشتیبانی می کند. تبادل.

علاوه بر این، یک تب "Exchange" در پلتفرم Zapper وجود دارد که مستقیماً به Uniswap و Balancer متصل است. Zapper با استفاده از این دو بازارساز خودکار (AMM) برای ایجاد یک تجمیع کننده نقدینگی، می تواند دو صرافی غیرمتمرکز بهترین قیمت مبادله را در اختیار کاربران قرار دهد. اما برخلاف تجمیع کننده های DeFi مانند 1inch Exchange، Zapper تراکنش ها را بین چندین صرافی غیرمتمرکز توزیع نمی کند.

منبع تصویر بالا: Zapper

علاوه بر این، Zapper همچنین دو سرویس "اکتشاف" و "تراکنش" را به کاربران ارائه می دهد:

• عملکرد "کاوش" به کاربرانی که دارای وجوه در پلتفرم های مدیریت دارایی (مانند Set Protocol، yEarn Finance و Synthetix) هستند، اجازه می دهد تا درک عمیق تری از درآمد خود به دست آورند.
• تابع "Transaction" تاریخچه تراکنش آدرس مربوطه را جمع آوری می کند.

مزایای Zapper

در این مرحله، دو عملکرد DeFi که Zapper بر روی آنها تمرکز می‌کند، تامین نقدینگی و کشاورزی درآمد است، اما انتظار می‌رود که به زودی به صورت عمودی با سایر پروژه‌ها/پروتکل‌های DeFi ادغام شوند. در واقع، تعامل با استخر نقدینگی DeFi از طریق Zapper ساده‌ترین روشی است که در حال حاضر برای تامین‌کنندگان نقدینگی در دسترس است و Zapper همچنین می‌تواند به طور خودکار دارایی‌ها را در استخر نقدینگی تخصیص دهد.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم، به عنوان مثال، یک کاربر DeFi به نام "چاد" وجود دارد:

1. چاد در حال حاضر فقط ETH در دست دارد، اما او می‌خواهد نقدینگی را در استخر 50-50 LINK/WBTC Balancer فراهم کند.
2. چاد می تواند به جای تبدیل نیمی از ETH به LINK و سپس تبدیل نیم دیگر ETH به WBTC از Zapper Fi برای تسهیل فرآیند تامین نقدینگی استفاده کند.
3. چاد 1 ETH (تقریباً 300 دلار) را در استخر نقدینگی سپرده گذاری می کند.
4. Zapper Fi راه اندازی شد و ETH به 150 USD LINK و 150 USD WBTC تقسیم شد. سپس Zapper می‌تواند توکن‌هایی را از آدرس چاد به استخر Balancer واریز کند و سپس توکن‌های Balancer pool را به همان آدرس اعتبار دهد.

منبع تصویر بالا: Zapper

از مثال بالا، واضح است که عملکرد اتوماسیون Zapper، تامین نقدینگی را برای کاربران بسیار آسان می کند. ارائه دهندگان نقدینگی دیگر لازم نیست نگران موضوع «تبادل توکن و تقسیم توکن» باشند، زیرا Zapper قبلاً این کار را انجام داده است. همه اینها

از نظر معاملات ، از آنجا که Zapper یک جمع کننده DEX نیست ، معاملات بین سیستم عامل های مختلف معاملاتی را تقسیم نمی کند. اما برای معامله گران خرده فروشی با بودجه کمی ، به نظر نمی رسد که این باعث ناراحتی زیادی شود.

Zapper با تجمع دو مبادله غیرمتمرکز مایع ، Uniswap و متعادل کننده می تواند سودآورترین معاملات بین این دو را پیدا کند و آنها را به کاربران ارائه دهد. از آنجا که معامله تقسیم نشده است ، هزینه معامله همان هزینه برای تعامل مستقیم با UniSwap یا متعادل کننده است.

مضرات Zapper چیست؟

زپر هم مزایا و هم مضراتی دارد. بزرگترین نقطه ضعف آن عدم حمایت از بزرگترین بازار عمودی در صنعت DEFI است: وام. با توجه به رتبه بندی نقدینگی ، سه مورد از شش پروتکل برتر Defi درگیر تجارت وام است ، یعنی: AAVE ، سازنده ، ترکیبی ، اما Zapper هنوز وارد این بازار نشده است ، بنابراین برخی از فعالیت های معامله ای که کاربران انتظار دارند انجام دهند ممکن است محدود شوندواد(توجه زنجیره ای: زپر از اوایل ژوئیه 2020 اظهار داشت که به زودی پروتکل هایی مانند Aave و Compound را ادغام می کند ، اما اکنون اکتبر است و این هنوز اتفاق نیفتاده است.)

مشکل دیگر این است که اگرچه Zapper یک محصول عالی برای ارائه دهندگان نقدینگی مبادله ای غیر متمرکز است ، ادغام با طاق Syne همچنین به این معنی است که آنها در صنعت مدیریت دارایی نشانه گذاری شده اند ، اما Zapper هنوز هم نمی تواند به مجموعه دسترسی داشته باشد. استراتژی پروتکل.

عضو موسس Zapper

سه بنیانگذار Zapper عبارتند از Seb Audet ، Suhail Gangji و Nodar Janashia. آنها تجربه صنعت گسترده ای در طراحی تجربه کاربر ، توسعه محصول رمزگذاری و مدیریت مالی دارند.

قبل از تأسیس Zapper ، SEB Audet به ساخت برنامه Dashboard Defi Snap کمک کرد و به کاربران این امکان را می دهد تا تمام فعالیت های DEFI خود را در یک رابط کاربری ساده مشاهده کنند.

Suhail Gangji و Nodar Janashia به طور مشترک Defi Zap را ایجاد کردند ، که همچنین یک برنامه داشبورد مشابه است ، اما برخی از ویژگی های جدید را اضافه می کند ، مانند این که به کاربران اجازه می دهد معاملات همراه را ایجاد کنند و از تعامل همزمان با چندین قرارداد هوشمند پشتیبانی کنند. کاربران فقط برای ارزیابی مشخصات سرمایه گذاری خود باید به چند سؤال پاسخ دهند ، و Defi Zap برخی از توصیه های سرمایه گذاری را برای آنها ارائه می دهد که متناسب با "احساسات سرمایه گذاری" کاربر باشد.

Zerion چیست؟Zerion چگونه کار می کند؟

Zerion همچنین یک ابزار سطح بالای DeFi برای کاربران فردی است که می تواند برای ساده کردن تجربه معامله استفاده شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به بازدید از Compound، Uniswap و سایر مزارع کشاورزی درآمدی «غیر مستقیم» از طریق Zerion با پروتکل DeFi تعامل کنند.

ابتدا می توانید وارد صفحه اصلی Zerion شوید و آدرس کیف پول خود را به آن متصل کنید. کاربران می توانند به چندین آدرس متصل شوند و سپس می توانید یک نمای خلاصه ساده از "DeFi Net Assets" دریافت کنید. پس از انجام این عملیات، کاربران می‌توانند نمای کلی از مجموعه کیف پول‌ها را ببینند و آنها را هوشمندانه به دسته‌های مختلف مانند پس‌انداز و وام تقسیم کنند.

در صفحه «نمای کلی» Zerion، سرمایه‌گذاران می‌توانند ببینند کدام بازده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بهترین و کدام بازده سرمایه‌گذاری بدترین است، و می‌توانند عملکرد کلی پرتفوی و سرمایه‌گذاری شخصی را در صفحه اصلی دنبال کنند.

در حال حاضر، EtherScan هنوز ابزار انتخابی برای اکثر سرمایه گذاران DeFi برای ردیابی تراکنش ها است، اما Zerion به دست آوردن داده های تراکنش های تاریخی را آسان تر می کند. کاربران برای دریافت اطلاعات دقیق نمایش نمودار برای هر تراکنش فقط باید از صفحه تاریخ بازدید کنند. در EtherScan، کاربران باید پیوندهای جدیدی را برای مشاهده اطلاعات دقیق هر تراکنش باز کنند، در حالی که در Zerion، تاریخچه دقیق را می توان در یک صفحه اسکرول استخراج کرد.

با این حال، ارزش واقعی Zerion به نمایش داشبوردی از دارایی ها و اطلاعات تراکنش به کاربران محدود نمی شود. نقش واقعی آن ایفای نقش "رابط DeFi" است، انتزاع و ساده کردن بسیاری از عملیات پیچیده تراکنش، و درک آن برای سرمایه گذاران آسان تر می شود.

منبع تصویر بالا: Zerion

در صفحه «بازار» Zerion، کاربران می‌توانند از ETH یا USDC، DAI، USDT یا TUSD و سایر ارزهای پایدار برای خرید تقریباً تمام دارایی‌های مبتنی بر اتریوم استفاده کنند. هر دارایی در برگه "بازار" مختصری مربوط به پروژه مربوطه دارد. اطلاعات و برخی داده های مالی ساده مانند تغییرات قیمت، ارزش بازار و بالاترین سطح قیمت دارایی در تاریخ.

برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در توکن‌های DeFi هستند، Zerion یک سرویس رابط تبادل مستقیم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که می‌تواند هر توکن را با توکن دیگری مبادله کند. شایان ذکر است که سرویس تبادل توکن فعلی فقط برای توکن های معمولی ERC-20 و ETH قابل اجرا است.

در این مرحله، کاربرانی که از تابع «بازار» Zerion استفاده می‌کنند، ممکن است انواع توکن کافی برای انتخاب نداشته باشند، اما کاربران به زودی می‌توانند Set Protocol و استراتژی مدیریت دارایی توکن‌سازی شده Melon را خریداری کنند.

منبع تصویر بالا: Zerion

Zerion همچنین خدمات برای استخرهای جریان سرمایه و کشاورزان ارائه می دهد. سیستم عامل های پشتیبانی شده در حال حاضر شامل آزمایشگاه های متعادل ، منحنی ، سرمایه گذاری میل ، بانكور و Uniswap است. پشتیبانی از MoonIswap به زودی اضافه می شود.

علاوه بر این ، Zerion دسترسی به بازار وام در ترکیب و بازار وام را در ترکیب و سازنده فراهم می کند. در کل ، Zerion برخی از مهمترین مشاغل عمودی را در بازار Defi ادغام می کند و در حال حاضر ویژگی های ارزش افزوده تری مانند برنامه پس انداز Mstable و Nexus Mutual ، Curve ، Matic و سایر خدمات وام را اضافه می کند.

مزایای Zerion

برای سرمایه گذاران ، به نظر می رسد که آنها باید همیشه به آخرین محصولات و بهینه سازی های DEFI توجه کنند و پیگیری کنند. مگر اینکه کسی همیشه پرانرژی باشد ، تسلط بر همه چیز غیرممکن است ، و این در واقع مشکلی است که یک جمع کننده مانند Zerion امیدوار است که آن را حل کند.

آیا شما قصد دارید برخی از وثیقه های ETH را بیرون بیاورید و از آن برای وام USDT به ترکیب استفاده کنید ، و سپس ETH و USDT را در استخر نقدینگی UNISWAP برای پرورش نشانه های Uni واریز کنید؟خوب ، اکنون فقط می توانید از Zerion برای انجام "تکمیل یک کلیک" استفاده کنید.

سرمایه گذاران نیازی به دسترسی به چندین رابط عملکرد مختلف و انجام یک سری معاملات ندارند ، اما می توانند تمام عملیات را بر روی یک رابط جداگانه در Zerion انجام دهند.

Zerion همچنین بسیاری از ویژگی های جدید را اضافه کرده است (مانند استفاده از NXM در Nexus Mutual یا استفاده از نشانه های BZRX در BZX) ، حتی برای کاربران Defi با کیفیت بالا ، می تواند به یک محصول مفید تبدیل شود. نه تنها این ، داشبورد Zerion مختصر و آسان برای استفاده است. کاربران می توانند به راحتی سوابق معاملات تاریخی خود را در پروتکل های مختلف DEFI ردیابی کنند.

معایب Zerion

استراتژی فعلی Zapper تمرکز روی یک بازار طاقچه است و شکی نیست که آنها این کار را کرده اند.

Zerion بدیهی است که نمی خواهد همان مسیر توسعه Zapper را دنبال کند. آنها قصد دارند محصولات خود را به چندین عمودی Defi گسترش دهند ، اما مشکل این است که Zerion هنوز نمی تواند تمام پروتکل های موجود در این عمودی را پشتیبانی کند. به عنوان مثال ، در بازار وام دهی عمودی ، اگرچه Zerion از ترکیب و سازنده پشتیبانی می کند ، اما از Aave-you پشتیبانی نمی کند ، AAVE بزرگترین توافق نامه بازار ارز در زمینه DEFI است.

البته ، Zapper با توجه به مزایای ادغام جامع و توسعه محصول ، به ابزاری ضروری برای ارائه دهندگان نقدینگی فعال تبدیل شده است.

با تیم Zerion ملاقات کنید

Zerion در سال 2016 با سه بنیانگذار تأسیس شد. آنها می خواستند یک راه حل ساده برای ردیابی و مدیریت نشانه های ERC-20 ایجاد کنند و آن را در "یک فروشگاه یک مرحله ای" بسازند که می تواند با محصولات Defi در تعامل باشد. سه بنیانگذار عبارتند از:

1. وادیم کولوشکین بیشترین بنیانگذار Zerion است. وی پیش از این یک شرکت مشاوره به نام Jufy Projects تأسیس کرده و استودیوی توسعه برنامه را راه اندازی کرده است.
2. یکی دیگر از بنیانگذاران Zerion Evgeny Yurtaev است. وی پیش از این به عنوان مهندس نرم افزار در Google و Jufy Projects مشغول به کار بود و تجربه گسترده ای در Blockchain Ethereum دارد.
3. الکسی بشلیکوف سومین بنیانگذار و CTO Zerion است. او یک توسعه دهنده اندرویدی است و همچنین بنیانگذار پروژه های Jufy بود.

Zerion و Zapper

تفاوت بین Zerion و Zapper ممکن است خیلی زیاد نباشد ، این بستگی به نیازهای هر شخص دارد ، مانند:

• کسانی که به دنبال ادغام گسترده برای استخرهای نقدینگی و محصولات کشاورزی درآمدی هستند ممکن است ترجیح دهند از Zapper استفاده کنند.
• از طرف دیگر ، اگر شما یک کاربر فعال و متنوع در بازار وام دهی هستید ، ممکن است Zerion را ترجیح دهید.

Zapper مزایای آشکاری برای ارائه دهندگان نقدینگی دارد. به عنوان مثال ، ETH می تواند به طور مستقیم در Zapper برای تأمین نقدینگی در استخر UNISWAP استفاده شود و روند عملکرد معامله را از دو مرحله به یک کاهش می دهد. افراد حتی می توانند از برخی از دارایی های نامربوط (مانند پیوند) استفاده کنند. Zapper نیمی از دارایی ها را به ETH و نیمی از دارایی ها به DAI تبدیل می کند و سپس آنها را در استخر نقدینگی UniSwap واریز می کند.

منبع تصویر بالا: Zapper

در Zerion ، کاربران برای مبادله DAI باید نیمی از ETH خود را به صورت دستی بفروشند و سپس این دو دارایی را با نسبت صحیح اضافه کنند. با این حال ، اگرچه کمی پیچیده تر از اضافه کردن نقدینگی در رابط محلی UNISWAP است ، Zerion می تواند به پروتکل های دیگر متصل شود و طیف گسترده تری از گزینه ها را به کاربران ارائه می دهد.

منبع تصویر بالا: Zerion

در حقیقت ، Zapper نیز شروع به بهینه سازی بیشتر و شروع به ادغام پروتکل های دیگر می کند. اکنون مردم می توانند از دارایی های مختلفی برای سرمایه گذاری در هر طاق سال استفاده کنند. Zapper ابتدا نشانه ها را به فرم مورد نیاز تبدیل می کند (به عنوان مثال ، طاق Yusdc USDC است ، yyfi طاق YFI است) ، و سپس یک سپرده ایجاد می کند.

اگرچه Zerion همچنین قصد دارد پروتکل های بیشتری را ادغام کند ، اما این پلتفرم در حال حاضر فقط ادغام کشاورزی درآمدی را برای دو سیستم عامل Uniswap و Bancor فراهم می کند.

علاوه بر این ، رابط داشبورد Zerion هنگام دسترسی و مشاهده سوابق معاملات آدرس از Zapper پاک تر است ، اما Zapper از نظر تجزیه و تحلیل عمیق اطلاعات موجود عملکرد بهتری دارد. به عنوان مثال ، اگرچه وام های توکن SNX می توانند از Zerion و Zapper برای مشاهده اطلاعات دقیق استفاده کنند ، Zapper نقاط داده بیشتری را ارائه می دهد (مانند هزینه های معامله ادعا شده توسط Synthetix).

قابل ستایش است که Zerion رویکرد توسعه محصول گسترده تری را اتخاذ کرده است. آنها امیدوارند که به جای محدود کردن "استاد" در یک زمینه ، همه زمینه های عمودی را در صنعت DEFI پوشش دهند. از آنجا که Zerion سرعت یکپارچه سازی را تسریع می کند ، ما دلیلی داریم که اعتقاد داشته باشیم که آنها در آینده به یک مرکز جامع برای تعامل Defi تبدیل می شوند.

در نتیجه

شکی نیست که Zerion و Zapper دو محصول عالی Defi هستند که از طریق تجربه کاربر با کیفیت بالا ، محبوبیت DEFI را ارتقا می بخشند. انتخاب بین این دو کار آسانی نیست ، نیازهای خاص به نیازهای خاص کاربر بستگی دارد.

برای ارائه دهندگان نقدینگی فعال ، Zapper مزایای بسیار آشکاری دارد. اما برای کسانی که تازه درگیر Defi هستند و می خواهند تمام خدمات عملکردی را آزمایش کنند ، بدون شک Zapper یک انتخاب ایده آل است.

سلب مسئولیت:

blockcast. cc هیچ محتوا یا محصول را در این صفحه تأیید نمی کند. در حالی که ما هدف ما این است که تمام اطلاعات مهمی را که می توانیم بدست آوریم ، ارائه دهیم ، خوانندگان باید قبل از انجام هرگونه اقدامات مربوط به شرکت و مسئولیت کامل تصمیمات خود ، تحقیقات خود را انجام دهند و این مقاله را نمی توان به عنوان مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در نظر گرفت. هر حرکت سرمایه گذاری و تجارت شامل ریسک است ، شما باید هنگام تصمیم گیری ، تحقیقات خود را انجام دهید.